CPI公布前美股反彈，美債收益率和美元轉漲，美油盤中大漲超4%
激石Pepperstone(http://1adez.com/)報道：
市場等待周二發(fā)布的美國11月CPI數據，尋找通脹是否繼續(xù)降溫的跡象，以及周三美聯(lián)儲公布的12月議息會議決策，重點關注“點陣圖”暗示的終端利率水平和高利率的持續(xù)時長。
市場對美國本輪周期終端利率預期小幅走高至5%
美國財長耶倫預計到2023年底通脹將大幅下降，但警告經濟衰退風險仍然存在。紐約聯(lián)儲的最新調查顯示，美國人在11月的一年期通脹預期下降0.7%至5.20%，創(chuàng)去年8月來新低。
英國、歐洲和瑞士央行均將在周四公布貨幣政策決議，市場普遍預計英國和歐洲央行均加息50個基點，同時歐央行將提供縮表的部分指引，但具體開啟日期和規(guī)模稍后再公布。
美股齊漲超1%，道指漲超500點，明星科技股漲跌不一，特斯拉跌超6%至兩年最低
12月12日周一，美股集體小幅高開，道指迅速漲超百點，納指則很快轉跌0.2%并一度失守1.1萬點。由于預期美聯(lián)儲放慢加息步伐，最終美股集體收于日高附近。能源股和天然氣鉆探開發(fā)商股齊漲。波音即將與印度航空達成交易，推漲道指收高逾500點。
標普500指數收漲56.18點，漲幅1.43%，報3990.56點。道指收漲528.58點，漲幅1.58%，報34005.04點。納指收漲139.12點，漲幅1.26%，報11143.74點。納斯達克100指數和羅素2000小盤股均收漲1.2%。標普11個板塊全線收漲，能源漲2.5%領跑，公用事業(yè)和信息技術/科技板塊漲超2%，工業(yè)、金融、保健、日用消費品至多漲1.7%，可選消費漲幅不足0.4%漲幅最小。
納指盤初一度轉跌，最終美股集體收于日高附近并齊漲超1%
明星科技股漲跌不一。“元宇宙”Meta跌1%至一周半低位，亞馬遜和蘋果跌約1%后均轉漲1.6%，微軟漲近3%至一周新高，奈飛收盤跌幅砍半至1.5%，谷歌母公司Alphabet跌超1%后轉漲0.5%，止步六日連跌從五周新低反彈，特斯拉跌超6%，至2020年11月來最低。
消息面上，微軟收購倫敦證券交易所（LSEG）近4%的股份，并啟動為期10年的下一代數據與分析和云基建合作伙伴關系。LSEG歐股漲3%，美股漲近4%從五周低位反彈。媒體稱，蘋果iPhone 15 Ultra入門容量機型可能高達1299美元，比iPhone 14 Pro Max溢價200美元，意味著該機型國內售價或突破萬元。
芯片股午盤后普遍轉漲。費城半導體指數跌0.8%后轉漲超2%，盤中一度失守2700點，英特爾跌1.3%后轉漲1.6%，AMD漲3%，均從近五周低位反彈，英偉達漲超3%至三個半月最高。
其他變動較大的個股包括：
“特斯拉勁敵”Rivian跌超6%至逾五個月新低，暫停與梅賽德斯-奔馳在歐洲合資設廠生產電動貨車的計劃，在更高利率和經濟衰退隱憂前現金支出更為保守。
企業(yè)支出管理軟件公司Coupa Software漲近27%至近79美元，創(chuàng)七個月新高，私募股權公司Thoma Bravo同意以每股81美元的現金將其收購。
生物科技巨頭安進Amgen同意以每股116.50美元收購Horizon Therapeutics，是前者史上最大收購，也是今年醫(yī)藥行業(yè)最大并購案，Horizon Therapeutics漲超15%至112美元，安進跌近1%。
美國烤架和戶外烹飪產品制造商Weber漲超23%至三個半月新高，將被BDT Capital Partners 以每股8.05美元現金私有化。
通用汽車漲1%后轉跌，接近七周低位，美國能源部確定向該公司與LG新能源的合資公司Ultium Cells提供25億美元低成本貸款，為新鋰離子電池制造廠的建設提供資金。?
熱門中概追隨美股大盤走低。中概ETF KWEB跌3%，CQQQ跌超2%，納斯達克金龍中國指數（HXC）跌近3%。納斯達克100四只成份股中，京東跌1.5%，百度跌近3%，網易跌超1%，拼多多跌4%。其他個股中，阿里巴巴跌超2%，騰訊ADR跌0.7%，B站跌超9%，“造車三傻”齊漲超1%，但法拉第未來（FF）收漲，盤中漲超21%，將于周四舉辦業(yè)務更新全球投資人會議。
在本周歐美央行均將大幅加息50個基點的預期之下，歐股普跌，泛歐Stoxx 600指數收跌0.49%，礦業(yè)股跌1.6%領跌，科技股也不佳，僅油氣股小幅上漲。德法英股指均跌超0.4%，意股微漲。
美債收益率轉漲且短債升幅更大，美國和歐洲關鍵收益率曲線倒掛均走闊
美聯(lián)儲加息在即，美債收益率止跌轉漲，對利率政策更敏感的短債收益率升幅更大。2/10年期關鍵收益率倒掛一度走闊至81個基點，逼近上周三觸及的四十年最深逾85個基點。
10年期基債收益率最高升超6個基點并站上3.61%，連升三日至月內高位，30年期長債收益率漲5個基點上逼3.60%，收復上周三以來跌幅。兩年期收益率漲8個基點至4.41%，接近月內高位。
美國財政部拍賣320億美元10年期國債，得標利率3.625%（11月9日得標利率為4.140%，創(chuàng)2009年以來新高），投標倍數2.31（前次為2.23），參與拉升美債收益率。
美債收益率轉漲且短債升幅更大，10年期收益率站上3.61%，兩年期收益率交投4.40%
歐元區(qū)基準的10年期德債收益率止跌轉漲，與10年期意債收益率稍早均觸及11月30日以來最高。意/德基債息差徘徊190個基點，從歷史高位回落。貨幣市場上調對歐央行峰值利率預期至略低于3%，2/10年期德債收益率曲線倒掛程度擴大至逾27個基點。
安聯(lián)環(huán)球投資的高級固收專家Massimiliano Maxia指出，考慮到市場對未來加息的預期，歐元區(qū)國債收益率的下行空間有限，但經濟數據仍是主要驅動因素，可能迅速改變交易狀況。
美油盤中漲4%布油漲3%，止步六連跌脫離一年新低，歐洲天然氣跌3%，美氣連漲四日
WTI 1月原油期貨收漲2.15美元，漲幅3.03%，報73.17美元/桶。布倫特2月原油期貨收漲1.89美元，漲幅2.48%，報77.99美元/桶。?
美油WTI最高漲近3美元或漲4.2%，日高上逼74美元，國際布倫特最高漲2.48美元或漲超3%，一度升破78美元，均止步六日連跌，并從去年12月以來的近一年新低反彈。
美油盤中漲4%布油漲3%，止步六連跌脫離一年新低
四季度美油累跌10%，在三季度跌近25%后即將創(chuàng)連續(xù)第二個季度大幅下跌，全年轉跌5%，主要由于市場擔心全球經濟衰退將影響石油需求。
華爾街對油價多空分歧擴大：
美銀認為，歐盟對俄羅斯石油禁令和歐美央行行動存在不確定性，令原油市場短期內保持波動。由于美加Keystone輸油管道無限期暫停運營、OPEC+持續(xù)減產和俄羅斯石油上限制裁等導致的供應受限，以及后疫情時代的需求反彈，預言布油未來幾個月內回升至每桶100美元以上。
高盛也稱，由于需求抬升，短期內油價或有15美元/桶的漲幅空間。但花旗將明年布油預期價下調8美元至80美元，降超9%，預計明年全球油需規(guī)模有偏向下行的風險。
歐洲基準的荷蘭TTF天然氣期貨尾盤跌超3%，至不足135歐元/兆瓦時，盤中一度跌9%并失守130歐元整數位。ICE英國天然氣也跌近3%，盤中跌超7%至320便士/千卡。NYMEX美國1月天然氣期貨盤中升破7美元至近兩周最高，收漲超5%且連漲四日。
冷空氣來襲，美國天然氣期貨連漲四日至近兩周高位，尾盤略有回落
美元指數轉漲重回105，日元跌1%下逼138，離岸人民幣跌超250點下逼7元關口
同樣受到本周加息預期提振，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY止跌轉漲，重回105關口上方，基本收復上周四以來跌幅。
美元指數先跌后漲，DXY重上105
非美貨幣普跌。歐元兌美元小幅下跌，仍站穩(wěn)1.05上方，四季度累漲近8%。英鎊兌美元也小幅下跌，日高曾觸及1.23，數據顯示英國經濟10月份有所復蘇，但難以避免衰退。日元兌美元跌1%并下逼138。在岸人民幣兌美元北京時間23:30收報6.9779元，較上周五夜盤收盤跌181點，離岸人民幣下逼7元關口，較上次收盤跌超250點。
被加息預期打壓的主流加密數字貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌超1%，徘徊1.7萬美元整數位，第二大的以太坊跌超2%至1250美元。市場關注全球交易量最大的數字貨幣交易所幣安及其高管，會否被美國司法部以反洗錢監(jiān)管不利為名刑事起訴。
比特幣徘徊1.7萬美元整數位
黃金跌1%失守1800美元，倫銅跌2%無緣近六個月高位，倫鋅六連漲刷新三個月最高
COMEX 2月黃金期貨收跌1%，報1792.30美元/盎司，再度失守1800美元整數位，止步四日連漲，從四個月高位回落。現貨黃金也跌超1%并失守1780美元，上周曾創(chuàng)五個月新高。
黃金跌1%失守1800美元
需求前景承壓，倫敦工業(yè)基本金屬多數收跌：
倫銅跌169美元或跌2%，接連失守8500和8400美元兩道整數位，無緣6月下旬以來的近六個月新高。
倫鋁跌2.7%，仍站穩(wěn)2400美元上方，倫鉛跌近1%，仍徘徊2200美元，倫錫跌1.4%并失守2.4萬美元，上周初曾創(chuàng)四個月高位。不過，倫鋅再漲0.9%，連漲六日至三個月高位，倫鎳漲0.3%，上周曾突破3.1萬美元創(chuàng)4月末以來最高。
分析稱，11月初，基金經理對CME銅合約的倉位自5月初以來首次轉為凈多頭，但主要因價格上漲之下的空頭回補，主動多倉頭寸變化不大。除了高盛因低庫存而看漲銅價之外，花旗和中信期貨均認為需求受抑將令銅價明年大幅下跌，或在7200至7700美元區(qū)間波動。?????????
